
商业竞争如同逆水行舟,不进则退。追觅科技的俞浩一语道破,直言若自己是当年的王兴,定会在数年前主动出击,挑战阿里与字节跳动在各自领域的霸主地位。此番言论,掷地有声,发人深省,揭示了美团如今面临的严峻困境。
回首过往,美团本可凭借先发优势,深入阿里与京东的电商腹地,却选择了固守本地生活服务这一亩三分地。如今,阿里与京东在外卖市场攻势凌厉,抖音则在到店服务领域异军突起,美团腹背受敌,昔日攻擂者已然转变为疲于奔命的守擂者。
俞浩对王兴的评价可谓一针见血,他认为王兴是清华方法论的忠实信徒,习惯于将所有问题剖析得清清楚楚,制定周密的行动方案。然而,这种过度依赖规划的决策模式,也限制了其在实践中探索和学习新事物的能力。换言之,王兴过于精打细算,划定了清晰的边界,却也因此失去了突破边界、拥抱未知的机会。
俞浩的理念则截然相反,他坚信世界是一个充满不确定性的混沌系统,与其试图消除所有风险,不如大胆尝试,通过组合多种可能性来提高成功率。这种理念上的差异,直接导致了两种截然不同的商业打法。王兴当年提出的“四纵三横”理论,精准地预测了移动互联网的发展方向,但他却严格遵守这套理论划定的边界,选择了商务领域,而对娱乐、信息、通信等其他领域敬而远之。反观字节跳动的张一鸣,同样看到了“四纵三横”的机遇,却果断地同时涉足娱乐和信息领域,最终打造出了抖音和今日头条两大国民级应用。
不进攻,固然可以自保,但前提是竞争对手也按兵不动。然而,现实却是竞争对手的攻势一波接着一波,令美团措手不及。当王兴在本地生活领域精耕细作,试图构筑坚固的护城河时,阿里与京东已经从电商领域杀入了外卖市场,抖音也从短视频领域杀入了到店服务领域。昔日的美团,是锐意进取的进攻者,如今却不得不疲于应对,被动防守。
在外卖大战中,美团遭受的损失最为惨重。在京东高调入局,淘宝闪购全面参战后,外卖市场被彻底重构,阿里、京东、美团三大巨头为了争夺市场份额,不惜投入巨额资金进行补贴。这场烧钱大战的结果是,美团的市场份额从65%大幅下跌至51%,而淘宝闪购则迅速崛起,占据了42%的市场份额,京东也获得了7%的市场份额。
美团在外卖市场的份额被大幅蚕食,更令人担忧的是,其亏损规模远超竞争对手。财报显示,2025年美团核心本地商业板块经营亏损约69亿元,而京东含外卖在内的新业务全年亏损约466亿元。这场外卖大战,可谓三巨头皆输,没有赢家。
与此同时,抖音在到店团购领域的崛起,也给美团带来了巨大的压力。抖音凭借其强大的算法和流量优势,在短短几年内,迅速逼近甚至可能超过了美团在该领域的市场规模。美团深耕近二十年的交易护城河,被抖音硬生生地撕开了一道口子。
然而,抖音也存在自身的软肋,其推送式团购的核销率仅为50%到60%,远低于美团搜索模式90%以上的核销率。这意味着,抖音上有将近一半的GMV是用户冲动消费的“云订单”,而美团的用户则是主动搜索店铺,消费意愿更强,核销率自然更高。
核销率的差距表明,抖音在流量端取得了优势,但在交易端仍有提升空间。美团积累近二十年的商家评价体系、用户消费习惯、线下履约网络等优势,是抖音短期内难以复制的。美团在到店服务领域的护城河,还没有被完全填平。
面对抖音的挑战,王兴的态度显得颇为佛系。在财报电话会议上,当被问及如何应对抖音的竞争时,王兴表示,美团将坚持走自己的路,不会与抖音进行无谓的烧钱竞争,而是将更多的资源投入到人工智能研发中,希望通过技术创新来守住到店业务这块最后的堡垒。美团在2025年研发投入高达260亿元,并上线了AI助手小团,寄希望于利用人工智能技术提升用户体验和服务效率。
当所有竞争对手都选择进攻时,防守者的代价往往是市场份额被蚕食、利润被吞噬、话语权被削弱。追觅科技的俞浩,虽然其无边界扩张的商业模式也面临着诸多争议,但他至少有一点是正确的,在这个充满竞争的世界里,不进则退,唯有不断创新和突破,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
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